|
Среда, 22.01.2025, 10:05
Приветствую Вас Гость
Главная » 2012 » Июль » 24 » Учет клиентов 2.306
07:55 Учет клиентов 2.306 |
 Активация | Рег. код: Присутствует
Операционная система:
Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/Win 7.
Язык интерфейса:
Русский
Размер:
17.69 MB
Учет клиентов
- программа предназначена для автоматизации деятельности отдела продаж,
финансового отдела и других задач, которые можно гибко настроить.
Имеются различные варианты контроля оплаты счетов. Это программа для
ведения базы данных и учета клиентов (организаций и лиц), выставленных
им счетов, заключенных договоров, других документов, продуктов (товаров и
услуг), сотрудников. Удобная сортировка и фильтрация по любому полю,
экспорт напрямую в Excel, генерация документов Word на основе шаблонов
(договоров, счетов), сетевой и многопользовательский режимы, ведение
истории.
Учет клиентов – это простая и удобная CRM -
система для ведения клиентов. CRM (Customer Relationship Management) -
стратегия организации бизнеса, в которой отношения с клиентом ставятся в
центр деятельности компании. Главная цель CRM-стратегии - определить
наиболее «доходных» клиентов, научиться более эффективно работать с
ними, предотвратить их «уход» к конкуренту, и, таким образом, увеличить
доход компании.
Учет клиентов - это гибкая CRM-система,
настраиваемая под ваш бизнес. Программа предназначена для автоматизации
деятельности отдела продаж, финансового отдела и других задач, которые
можно гибко настроить.
Основные функции программы:
* Ведение базы клиентов компании
В базе данных содержится исчерпывающая информация о клиентах, полная история работы с ними.
История деловых контактов с клиентом отображается сразу, как
только курсор остановился на выбранном клиенте. В том же окне в
подчиненных таблицах показываются контакты выбранного клиента, заказы
клиента, содержимое заказов, договоры с клиентом, выставленные ему счета
и клиентские платежи, запланированные мероприятия. Каждый клиент
закреплен за ответственным менеджером.
В зависимости от периодичности контактов клиенты распределяются на "горячих", "тёплых", "холодных" и "отказ".
Предусмотрены удобные способы сортировки и фильтрации данных.
Менеджеры получают эффективный инструмент для сбора, хранения и поиска данных о клиентах, планирования своей работы.
* Учет договоров с клиентами
В базе данных содержится полная информация по всем договорам с
клиентами. Указывается тип сделки, сумма сделки, валюта, скидки по
сделке, даты начала и окончания действия договора и т.д.
В
подчиненных таблицах показываются продукты (товары или услуги) по
договорам, а также приложения к договорам (как правило, это документы о
продлении срока договора или добавление услуг).
* Контроль проведения финансовых операций. Учет должников по оплатам
Формируется список выставленных счетов клиентам. Оплату по ним
можно отслеживать в этой же таблице, а можно ввести отдельную таблицу
фактических платежей клиентов по мере их поступления. Последний вариант
удобен, если клиенты оплачивают счет частями в несколько этапов или
платят по нескольким счетам сразу.
Существует возможность посмотреть баланс клиентов (начислено-оплачено) в отдельной таблице.
* Формирование сопровождающих сделки документов
"Учет клиентов" - это удобный инструмент для автоматического оформления договоров, счетов и других необходимых документов.
На основе таблицы, содержащей список выставленных счетов, можно
сформировать шаблон счета и печатать выставляемые счета из программы.
Аналогично, на основе таблицы с договорами можно сформировать шаблон
договора.
Учитывая, что программа представляет собой гибкую
CRM-систему, настраиваемую под ваш бизнес, можно менять структуру
данных, добавлять необходимые виды документов (накладные, отчеты и т.п.)
и, соответственно, создавать их шаблоны.
* Анализ работы менеджеров
Удобная сортировка и фильтрация по любому полю позволяет легко
анализировать работу менеджеров - какие клиенты ими ведутся, сколько
заказов и на какую сумму оформлено, нет ли долгов по оплатам.
* Учет и анализ маркетинговых воздействий
"Учет клиентов" позволяет вести анализ маркетинговых акций и
мероприятий – рассылок, публикаций, рекламы в Интернет, семинаров, любых
других воздействий на клиентов. На основе этих данных определяется
эффективность маркетинга.
Преимущества системы
* Возможность создания шаблонов договоров, счетов и других документов
Используется генерация документов Word на основе шаблонов (договоров, счетов, других документов).
Когда вы первый раз будете выполнять экспорт какой-либо записи
Вашей базы в MS Word, "Учет клиентов" создаст шаблоны для отчетов по
всем таблицам. Вы можете открыть шаблон и изменить его.
* Возможность изменения структуры данных – добавления таблиц, полей, связей
"Учет клиентов" - это CRM-система, настраиваемая под ваш бизнес.
Соответственно, структуру данных можно легко изменять согласно Вашим
требованиям. Вы можете: Удалять ненужные поля и таблицы,
Скрывать/отображать поля и таблицы, Создавать новые поля (как хранимые,
так и вычисляемые) и таблицы.
Например, в таблице со
списком продуктов (товаров или услуг) по каждому продукту показывается
его картинка с фото. Если она не нужна, можно удалить это поле. Если
необходимо реализовать новую функцию системы, надо создавать новые поля
или таблицы. Например, можно сформировать новую таблицу "Накладные".
К любым таблицам можно назначать подчиненные таблицы различными
типами связей ("один-ко-многим" или "многие-ко-многим"). Легко
определять ниспадающие списки и значения в них.
* Удобные способы сортировки и фильтрации данных
"Учет клиентов" позволяет с помощью удобного интерфейса построить
сложные логические запросы к базе данных. Например, можно получить
список контактных лиц, которые относятся к определенной отрасли,
находятся НЕ в Санкт-Петербурге, интересовались определенным продуктом в
течение последних двух лет. Для этих целей используются фильтры.
Когда необходимо отобрать данные с одинаковыми значениями полей,
вместо таблицы с фильтрами удобнее использовать дерево данных, задавая
поля для его уровней (веток). Например, первый уровень - ответственный,
второй уровень - отрасль, и т.д.
Отсортировав данные необходимым образом, можно посчитать итоги по любому полю (сумма, среднее... или по формуле).
Сортировка и фильтрация данных позволяют быстро сформировать
целевые группы клиентов, проанализировать работу менеджеров, провести
учет должников по оплатам, а также решить те специфические задачи,
которые будут нужны именно Вам.
* Многопользовательский режим
Права на просмотр и изменение информации в системе настраиваются
администратором в зависимости от функциональных обязанностей каждого
пользователя.
Многопользовательский режим работы позволяет
распределить зоны ответственности: отдел продаж делает договоры,
финансовый отдел выставляет счета, контролирует оплаты, производственный
отдел следит за тем, чтобы своевременно обновлялась информация о
предоставляемых организацией услугах и т. д.
В результате обеспечивается согласованная работа сотрудников различных подразделений с клиентами.
* Настраиваемый пользовательский интерфейс
Пользователь может настроить «под себя» вид таблиц и размеры
экранных форм, а затем, сохранив настройки, каждый день работать в
системе, полностью учитывающей его потребности и привычки. Например,
можно настроить правила цветовыделения строк.
С помощью программы вы сможете делать следующее:
* Создавать, изменять, удалять записи, поля, таблицы
* Импортировать данные в любую таблицу базы данных из Excel или текстовых файлов CSV
* Удалять дублированные записи с одинаковыми значениями заданных полей
* Сортировать таблицы по любому полю, включая сортировку по нескольким полям (до 3-х) удерживая клавишу Shift
* Фильтровать таблицу по любому полю, используя следующие операторы:
"Содержит", "Не содержит", "Начинается с", "Не начинается с",
"Кончается на", "Не кончается на", LIKE, NOT LIKE
* Группировать
одинаковые данные в любом поле, когда таблица отсортирована по этому
полю (для отмеченных полей в свойствах таблицы)
* Помечать записи как "Избранное", тогда они будут отображаться оранжевым цветом. Цвет задается в свойствах таблицы
* Помечать записи как "Мертвое" ("Неинтересное"), тогда они будут отображаться серым (или другим) цветом
* Настраивать правила цветовыделения. Вы сами определяете, какие строки, каким цветом и при каких условиях выделять.
* Строить дерево по любым полям с произвольным количеством уровней для иерархического отображения данных любой таблицы
* Изменять данные в любом поле (кроме ID и вычисляемых полей) прямо в
таблице или в отдельной форме (выбирается в настройках), отмечать
несколько записей, удалять, печатать, экспортировать отмеченные
* Изменять или удалять сразу несколько записей в любой таблице базы данных с помощью формы "Групповое обновление"
* Создавать новые хранимые поля для таблиц следующих типов:
Текстовое, Большой текст, Числовое, Да/Нет, Дата и время, Картинка
* Создавать вычисляемые поля для таблиц, например можно создать поле с формулой "[Поле 1] / [Поле 2]"
* Создавать вычисляемые поля, значения которых будут браться из других таблиц.
* Создавать новые таблицы с абсолютно такими же возможностями по действиям с ними, как и у любой другой таблицы
* Привязывать ниспадающие списки полей к другим таблицам для легкого
выбора значений из них при редактировании в таблице или для выбора из
других форм при редактировании в форме
* Задавать произвольное
количество подчиненных таблиц для любой таблицы (для чего необходимо
задать привязку по полям в свойствах таблицы)
* Менять порядок следования полей в любой таблице, используя перетаскивание или с помощью формы "Настройки"
* Переименовывать поля таблиц и названия самих таблиц в соответствии со спецификой вашего бизнеса.
* Печатать текущее представление любой таблицы с учетом видимости полей, их ширины и порядка
* Экспортировать данные любой таблицы в MS Excel или текстовый CSV-файл с учетом текущего представления таблицы
* Экспортировать текущую запись в MS Word на основе файла-шаблона с закладками, соответствующими названиям полей
* Работать с несколькими файлами баз данных, создавать новые базы
данных, разумеется, можно также открывать их с помощью MS Access.Скачать Учет клиентов 2.306 Depositfiles.com
Vip-file.com
Turbobit.net
Letitbit.net |
|
Категория: СОФТ |
Просмотров: 248 |
Добавил: vadimbestmusic
| Рейтинг: 0.0/0 |
|